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本文目录一览：

• 1、如何成为一名优秀金融理财师

如何成为一名优秀金融理财师

1、为客户量身定做一份合理的理财方案。根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会进行金融理财师（AFP）的资格认证和国际金融理财师（CFP）的资格认证。

2、所谓理财师，即个人金融理财师，其主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。

3、国际金融理财师报考条件：获理财规划师职业资格二年以上；本科毕业三年、专科毕业五年从事相关工作；优秀业绩人员经批准。

4、金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

5、第一步：立足现有岗位，利用空闲时间学习理财知识，进一步明确职业目标。第二步：学习充电，最迟在明年底考取行内认可的金融理财师证书。第三步：积累与客户相处的沟通技能与技巧，积累金融市场相关专业知识。

6、大学里学经济、金融、管理、会计等等都可以啊，没有特别的规定。大学是一个学历教育，在大学里要学到做事做人的道理及学习的方法，形成自己的一套。理财师是一个职业教育，主要是针对理财的一个职业培训。

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